Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с новыми товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит будущее Китая.