Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а его напарник — на чутьё и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь гнев как белых горожан, так и своих же земляков.
